青岛:创投实力再跃升聚力打造科创热土

既是开放之城、活力之城,也是资本之城、创业之城,近年来,青岛以“加速跑”的姿态崛起为北方重要金融中心城市,创投实力的跃升功不可没。

证券时报·中国资本市场研究院近日发布的《2021中国内地省市创投实力榜》显示,青岛位列内地城市创投实力榜第14名,资本活跃度、科创实力、独角兽数量等指标表现优秀。

创投实力“跃级跳”

随着一线城市产业溢出效应加剧,创投资本近年来呈现出由一线城市向新一线城市转移的格局。过去两年,青岛紧抓机遇,创投机构快速向辖区聚集,各项主要指标增速连续两年保持全国前列,拉动效应日益显现。

数据显示,截至7月末,青岛私募基金管理机构416家,约占山东省半壁江山,2019年、2020年连续两年增速雄踞全国36个辖区之首。同时,青岛私募基金管理机构数量排名逐年提升,从2015年末的第23位升至2020年末的第11位,2021年更进一步,升至全国第10,成为名副其实的私募“北方第三城”。在私募基金产品数量和规模方面,截至今年7月末,青岛私募基金数量1340只,较去年末增长60%,较2015年末增长15倍。私募基金管理规模1431.86亿元,较2018年底实现翻番。

尤其难得的是,青岛辖区股权创投类私募基金规模占比近三年来连年提升,由67%增至86%,服务实体经济导向突出。截至2020年三季末,青岛辖区股权创投类私募基金在投项目985个,投资规模达666亿元。2020年,青岛本地过会企业中有辖区私募基金参与的公司数量达6家,15只辖区私募基金参与了相关公司的发展并分享成果。投向初创科技型企业、高新技术企业、中小企业案例数量占全部在投案例的比重分别达到了18%、50%和60%,投长、投早、投小、投科技、投本地的理念深入人心,有力支持了青岛全球风投创投中心城市建设。

创投十条2.0版出炉

扶持政策更进一步

青岛以吸引创投风投机构和人才聚集为重点,形成“青岛创投风投十条”政策。

据悉,今年全新升级的“青岛创投风投十条”2.0版在保留原有政策落户奖补、投资奖励等条款基础上做了诸多创新:一是鼓励投早、投小、投科技;二是鼓励机构多投敢投;三是进一步优化政府引导基金让利措施;四是拓宽创投资本退出渠道;五是进一步畅通资金流动渠道;六是营造优质的市场化、法治化环境。

以优化政府引导基金让利措施为例,2.0版在维持1.1倍投返比例的同时,进一步放宽返投认定标准,并加大奖励力度,参股基金将符合引导基金投资领域的外地企业引入青岛的,按投资额的1%给予基金管理机构一次性奖励;基金投资期结束后,投资青岛企业比例在75%以上的,给予最高100万元一次性奖励。

优惠的政策环境和良好的创业氛围加速了资本的聚集效应,各类基金落地成果显著。目前,青岛市已构筑起政府引导基金、科创母基金、创投风投基金等组合式投资基金矩阵,建立起对企业从初创、成长到成熟不同阶段的全生命周期扶持体系。其中,青岛政府引导基金共设立参股基金102只,认缴规模1136亿元,投资项目600余个,推动40余家企业成功登陆多层次资本市场。

创投浇灌科创土壤

晋升独角兽之城

在创投生态愈发完善的背景下,青岛独角兽企业逐渐崭露头角。

长城战略咨询的《中国独角兽企业研究报告2021》显示,截至今年一季度,青岛共有9家独角兽企业,较2019年新晋5家。三年间从实现0的突破到跻身全国八强,青岛成为知名的“独角兽之城”。目前青岛9家独角兽企业整体估值175.4亿美元,分布于人工智能、集成电路、智慧物流等前沿赛道,成为新经济的开拓者。

此外,青岛还有5家潜在独角兽企业,排名北方第二,相比2019年新晋3家,聚焦虚拟现实、金融科技等前沿科技领域,硬科技属性突出。

独角兽企业聚集度是衡量城市产业和资本活跃度的重要维度。从0的突破到“独角兽之城”,青岛的突围背后离不开雄厚的产业基础支持和日渐澎湃的科创力量。2020年,青岛拥有高新技术企业总数达4396家,占全省30%以上。全市发明专利授权量、有效发明专利拥有量、每万人口有效发明专利拥有量和PCT国际专利申请量均居全省第一位。其中,青岛2020年每万人口有效发明专利拥有量41件,在中西部城市中仅次于北京和西安,排名第三。

今年上半年,青岛市印发《科技引领城建设攻势作战方案(3.0版)》。方案“锚定”了39项具体任务,争取到今年年底,青岛国家级科技创新平台载体新增25家、总量超过370家;新增科技领军人才255名以上、科技服务人才125名以上;私募基金管理规模新增300亿元以上;高新技术企业净增300家、总数超过4700家;新增上市或过会高新技术企业6家以上。

科创实力的提升极大丰富了青岛上市公司储备力量,资本市场“青岛军团”加速崛起。今年以来青岛已新增10家上市企业,上半年新增IPO公司数量挺进全国前十。在证监会及交易所排队等待和在青岛证监局辅导的青岛企业达32家,101家青企入围山东重点上市企业后备名单。值得一提的是,这101家公司均是高新技术企业,这也意味着未来几年内,将有源源不断的青岛高科技企业登陆资本市场,有望为青岛的上市军团再添“新星”。

新一线城市竞争加剧

青岛产业发展迎挑战

综合来看,得益于创投资本向新一线城市转移的趋势、深厚的产业基础,以及优厚的政策吸引,青岛的创投实力实现了“跃级跳”。同时,青岛与第一梯队的京沪深及第二梯队的苏州、南京、武汉等城市仍存差距。

例如,从构成城市创投实力的细分指标看,青岛在创投机构实力维度(主要衡量募资水平)排名第10,而在创投机构活跃度(主要衡量投资水平)仅排名第20,两大维度的不匹配,显示出了青岛的短板。

其一,青岛的制造业优势不够突出。2020年青岛第二产业占GDP比重为35.2%,比苏州、宁波等城市低逾10个点。此外,青岛在过去十年里曾错失制造业升级的机遇,战略新兴产业优势不够突出。在憾失了互联网发展机遇后,青岛提出打造“工业互联网之都”,发布新兴产业规划,打造“一谷两区”产业高地,未来青岛需要保持长期高速追赶之势,方可实现对头部新一线城市的赶超。

其二,青岛的“科创板军团”仍有上升空间。科创板上市公司数量是一个城市科创实力的体现,同时,科创板相对畅通的退出渠道也使潜在企业更受创投风投资本的青睐。青岛的上市公司曾经风光无限,青岛啤酒是第一家在港上市的内地企业,特锐德是首批创业板上市公司,由海尔、海信、青啤、双星、澳柯玛组成的青岛“五朵金花”绽放资本市场。在本次上榜内地城市创投实力榜前15强的城市中,青岛仅有4家科创板上市公司,排名第14位。从科创板公司的城市分布比例看,青岛科创板公司数量在A股占比7.69%,低于第二梯队的苏州、合肥、武汉等城市。

其三,2019年以来全国创投有所降温,全国创投募资金额连续两年下滑,投资金额和案例也有所减少。在行业整体降温的背景下,各大城市对创投资源的争夺愈演愈烈,如何在众多城市中继续保持领先,也是青岛未来面临的重要考验。

分享到 分享