助力企业跨境融资,青岛银行落地山东法人银行首笔增信备用信用证

近日,青岛银行淄博分行成功出具一笔跨境备用信用证,助力某国有企业成功发行三年期境外美元债券,募集资金5200万美元,票面利率2.9%,首开淄博市国企境外发债的先河。


据介绍,该业务是山东首笔由法人银行出具的增信备用信用证,同时也是SWIFT系统保函类报文标准全球升级后山东省内首笔融资性备证。

今年4月,在得知淄博某国有企业拟采用三年期融资用于境内项目建设后,青岛银行淄博分行积极介入,青岛银行总分行联动,合力协助企业梳理境外发债流程,规划资金使用路径,为企业量身定制了“备用信用证+境外发债”业务方案。确定方案后,青岛银行协助企业与政府主管部门、监管部门充分沟通,历经数月与境外主承销商、投资人、律所开展多轮磋商,逐条梳理备用信用证条款和发债流程,最大限度保障企业权益、降低融资成本。最终,该笔业务于11月24日成功落地。

青岛银行的设计方案以备用信用证方式为企业境外发债提供增信,大幅提高了债券发行成功率,也降低了利率水平。该业务的成功落地,不仅充分展现了青岛银行的国际化、专业化服务能力,以及跨境资本市场的高资信评价水平,同时也进一步提升了青岛银行在国际资本市场的知名度和影响力。

此次境外发债开创了淄博市国企融资的新模式,对企业进一步优化融资结构、拓展融资渠道、控制资金成本有着重要意义,也标志着青岛银行得到了国际资本市场的高度认可。未来,青岛银行将在跨境金融领域持续发力,推动境内与国际资本市场密切交流,为促进资本市场深化改革和双向开放贡献力量。

青岛日报/观海新闻记者 傅军


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