华通集团发行6亿美元境外债券,驶入境内外融资协调发展“双车道”

青岛日报社/观海新闻3月2日讯 观海新闻记者从华通集团获悉,华通集团近日在香港特别行政区成功发行3年期6亿美元高级无抵押债券,发行利率2.98%,这是华通集团第三次在境外发行债券。近年来,华通集团不断拓展融资渠道,从依靠国内资本市场的“单车道”驶入境内外融资协调发展的“双车道”。该笔债券融资将进一步优化华通集团中长期负债结构,同时为集团产业发展提供雄厚的资本支持。

华通集团党委委员、副总经理郭进介绍,华通集团此次境外发行债券的单笔规模为去年6月以来全国政府平台类公司中最大的,2.98%的发行利率也是今年以来同期限产品中最低的。“此次低成本、中长期融资的取得将助力华通集团后续的产业布局。”

“低成本、中长期的融资是支持华通集团推动产业发展、盘活国有资产的保障。”郭进说。华通集团确立了智能化先进制造业股权投资、资本运营及产融服务和工业园区开发运营两大主业,正在着力构建“产业+园区+基金+产融服务”四位一体运作模式,打造实业、物业、资本运作、数字四大产业板块。

据悉,此次发行利率从初始价格指引3.35%降到了2.98%,融资成本降低了37个基点。“这证明了境外资本市场对华通集团的认可,也是对青岛发展前景具备信心的表现。”郭进介绍,华通集团本次债券发行由渣打银行、中金国际、中国银行、兴业银行、平证证券担任全球协调人,吸引了近60家机构投资者参与,超额认购4.19倍,订单总金额达25.18亿美元。

华通集团此次债券发行时机处于阶段性市场利率低点,“发行窗口”合适。“债券发行完当晚美国国债利率就开始跳升,所以说我们的发行时机还是很合适的。”郭进说。

作为全市首批国有资本投资运营改革试点企业,华通集团的融资触角不断伸向境外资本,境外资本运作经验也在不断积累。近年来,华通集团不断拓展融资渠道,在融资方面实行“两条腿走路”政策,既深耕国内资本市场,也在不断探索境外融资新渠道、新方式。

2021年是“十四五”开局之年,也是国企改革三年行动攻坚年,华通集团将秉承“开放、创新、协同、奋斗”的企业文化核心价值观,用市场的逻辑谋划改革、用资本的力量助推实业,在贯彻落实市委市政府重大战略部署和推动全市经济社会发展中发挥国企担当,以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。(青岛日报/观海新闻记者 王伟)

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